中国工业缝纫机行业现状分析缝制机械行业发展前途向好「图」

  工业缝纫机（industrial sewing machine）是适于缝纫工厂或其他工业部门中大量生产用的缝制工件的缝纫机。服装、鞋帽、等需要用缝纫机的工厂都是用工业缝纫机。

  工业缝纫机在实际在做的工作中缝纫机的名称大多以针线数、线迹形式、自动化程度等综合命名，如单针链式平缝机、五线包缝机、三针五线绷缝机等等。按照使用普及程度分为通用缝纫机械、专用缝纫机械、特殊缝纫机械三个大类。

  在中国，最早的时候缝纫机被叫作“铁车”、“洋机”、“针车”等。末代皇帝溥仪曾送给皇后婉容一台胜家缝纫机，当时它在中国还是一件稀罕物。1949年，新中国成立以后，缝制机械工业得到了充分的发展，行业经历了改组、改造阶段，公私合营、兼并合作，进行了合理的分工，形成了一批骨干企业：如上海的切、昌、惠工、飞人、蝴蝶和天津缝纫机厂以及广州的华南缝纫机厂等缝纫机生产厂商，主要生产普通家用缝纫机和低档工业用缝纫机。截至2004年，我国缝纫机整机制造厂达600多家，零配件生产厂商达1000多个，年生产量为1400.8万台，生产总值约280亿元，品种近千个，慢慢的变成了世界上主要缝制机械生产国家之一。

  国务院及有关部门不断出台相关产业政策以鼓励、引导缝制机械行业发展，并带动中国传统制造业转变发展方式与经济转型，推动我们国家迈入“制造强国”行列。

  2022年，我国缝制机械行业发展遭遇较大挑战，整体经济逐季放缓和下行。2021年末至2022年，行业景气指数从过热区间一路下滑，在稳定和渐冷区间徘徊，至年末12月跌至过冷区间。12月行业综合景气指数77.62，跌至近两年来最低点。其中，主要经营业务收入景气指数83.53，出口景气指数71.22，资产景气指数96.99，利润景气指数58.26，四项指数中仅资产景气指数在稳定区间，主要经营业务收入景气指数在渐冷区间，出口和利润指数均在过冷区间，行业发展所面临的压力不断加大。

  相关报告：华经产业研究院发布的《2024-2030年中国工业缝纫机行业发展运行现状及投资战略规划报告》

  工业缝纫机上游为原材料零部件行业，主要有生铁、伺服电机及其他零部件；产业中游为工业缝纫机械设备制造商；产业下游为工业缝纫机的应用领域，这中间还包括箱包、衣服、家具、皮革、玩具和其他领域。

  缝纫机行业的产业链上游主要为生铁、电机等行业，伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置。伺服电机能控制速度，位置精度非常准确，可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。近年来，我国伺服电机行业的市场规模逐步扩大，2022年市场规模达到181亿元，同比增长7.1%。

  纺织行业为中国国民经济的重要组成部分，近些年中国纺织工业发展良好，带动中国缝纫机行业健康发展，在2021年中国缝纫机市场规模迎来了爆发性增长，2021年中国缝纫机市场规模为166.19亿元，同比增长171.42%；2022年中国缝纫机市场规模为190亿元，同比增长14.33%。

  从我国工业缝纫机产量情况去看，2017-2022年，在行业产品更新换代与下业景气度提升的双轮驱动下，我国缝纫机产量呈现出很大的波动性，2021年产量达1000万台，百家缝纫机产量为933万台，均为近年来最高值。2022年全行业工业缝纫机总产量约为630万台左右，产量约回落到2020年水平。2022年协会统计的百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机441万台。我国行业工业机库存仍有80-90万台左右，相比上年末行业仓库存储上的压力明显缓解，但在当前内外需求放缓和经济趋于低迷的态势下，部分库存产品滞销，减库压力依然较大。

  2022年，我国缝制设备内销环境严峻，自年初起持续疲软，需求在二、三季度更呈现出断崖式下跌态势。2022年行业工业缝纫设备内销总量约230万台，同比下降36.1%。市场约回落到2020年较为低迷的水平。

  我国工业缝纫机出口数量自2012年以来从始至终维持向上趋势，具体受行业周期性影响呈现波动上升态势。2023年1-9月，中国工业缝纫机出口量为77.72万台。

  各区域市场中，2022年中国对东盟市场出口额9.25亿美元；对南亚市场出口额7.64亿美元；对西亚市场出口额3.25美元；对欧盟市场出口额1.82美元；对东亚市场出口额1.68亿美元；对中亚市场出口额0.95亿美元。

  在中国缝制机械设备市场中，工业缝纫机占据主导地位，2022年产量占比达60.52%；其次是多功能家用缝纫机和普通家用缝纫机，分别占比17.29%/15.37%。2022年，中国全行业工业缝纫机总产量约为630万台，同比下降37%；中国家用缝纫机产量约340万，同比下降32%，其中普通家用机产量约为160万台，同比下降33.33%，多功能家用机产量约为180万台，同比下降30.77%；缝前缝后设备（含裁床、拉布、熨烫等）产量为71万台，同比增长35.98%。

  海外企业最重要的包含日本重机、日本兄弟、日本飞马，国内企业最重要的包含杰克股份、上工申贝、标准股份、中捷资源。日本重机基于其超80年的精细化经营与技术沉淀，占据缝纫机械设备主导地位。公司为日本国内第一梯队厂商，2020年市占率位居全球第二（占比18%）。

  2022年杰克股份、上工申贝、标准股份、中捷资源这四家公司工业缝纫机产品的营收规模，公司工业缝纫机营收为47.8亿元，远超第二名中捷资源的8.67亿元，约为其5.5倍。

  杰克股份2020年市占率为18%、位居全球第二，仅次于日本重机20%的市占率；且杰克股份国内市场占有率也在不断的提高，2022年工业缝纫机产品营收为47.8亿元，数倍于国内其他竞对同业务营收。2018-2022年公司营收/归母净利润复合年均增长率分别为7.29%/2.13%，整体经营较为稳健；受行业周期性调整等影响，2023年第一季度同比分别-6.7%/-2.71%，但降幅进一步收窄，预计全年表现有望转正。

  缝纫机作为一个传统的纺织设备，自从出现以来就一直在纺织行业中发挥着及其重要的作用。随着科学技术的慢慢的提升，缝纫机产业也在持续不断的发展，新的技术和设计不断出现，推动着行业的创新和发展。智能化和自动化、个性化和定制化、产业集中度提升以及环保和节能将是缝纫机产业未来的发展的新趋势。缝纫机制造商需要加大研发投入，提升产品的技术上的含金量和竞争力，迎接产业高质量发展的机遇和挑战。

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