【行业深度】洞察2024：中国芳纶纤维行业竞争格局及市场占有率(附市场集中度、公司竞争力评价等)

  从中国芳纶纤维行业公司竞争梯队看，泰和新材凭借较大的芳纶纤维生产能力、丰富的产品类型以及上市公司的独特地位，位列中国芳纶纤维行业第一梯队;中化国际、中芳特纤、超美斯新材等已经具有一定的芳纶生产能力，且公司的产品类型较为丰富，位列中国芳纶纤维行业的第二梯队。

  从我国间位芳纶企业竞争来看，行业已建成一定产能规模的领先企业有泰和新材、超美斯、德安德新材料和龙邦科技，其中2024年泰和新材的间位芳纶年产能为17000吨，占比为30.30%，居全球第二位。

  从国内对位芳纶企业产能情况去看，2024年泰和新材的对位芳纶年产能为16000吨，处于行业龙头地位，其次为瑞盛新材，产能达5500万吨，从在建产能情况去看，中芳特纤和平煤神马均有10000吨产能项目在建，未来市场之间的竞争潜力较大。

  从中国代表性芳纶纤维生产企业区域分布看，山东、江苏、四川等省市芳纶纤维生产企业较多，其中山东和江苏分别有3家代表性企业，如行业龙头公司泰和新材就位于山东省。宁夏、江西等省市也分布着一些芳纶纤维生产企业，如泰和新材下属公司泰和芳纶就位于宁夏。

  中国芳纶纤维行业起步较晚，当前已实现投产公司数较少，行业主要由泰和新材和中化国际等大规模的公司主导，行业市场集中度处于较高水平。

  从我国芳纶纤维行业上市企业业务布局来看，泰和新材较早布局芳纶纤维赛道，已成为全世界规模领先、品种结构齐全的有突出贡献的公司之一;中化国际主要布局对位芳纶领域，2020年项目正式投产;此外中国石化通过子公司仪征化纤布局芳纶行业、神马股份通过平煤神马立项相关项目，目前暂未投产，楚江新材2018年并购江苏天鸟高新技术股份有限公司，开始布局芳纶纤维赛道。

  当前我国芳纶纤维行业竞争情况去看，芳纶纤维行业现有竞争者数量较少，且行业市场集中度较高，行业有着非常明显的技术进入壁垒，总的来看，芳纶纤维行业内现有企业之间的竞争不太激烈;

  芳纶纤维行业的上游为苯二胺等产品，其除在芳纶等行业应用外，还在染料、固化剂等行业应用功能，因此专用性并不强，此外游用来制造芳纶纤维的高端产品供应市场集中程度较高，综合看来，原材料供给存在一定的紧缺性，行业上游具备较强议价能力;

  从芳纶纤维产品的供需看，产品应用场景范围较广，需求量较大，而生产公司数较少，产能整体不大，综合看来花了钱的人行业的议价能力较弱;

  从行业吸引力看，芳纶纤维行业发展的潜在能力较大，也具有一定盈利空间，对于外部企业有一定的吸引力。但是芳纶纤维仍属于技术上的含金量较高的产品，拥有芳纶制造技术的企业较少，专利集中于部分有突出贡献的公司，因此想要进入行业的企业进入壁垒较大。综合看来，芳纶纤维行业的新进入者威胁较小;

  从替代风险来看，芳纶纤维及其复合材料是先进新型材料发展的重要方向，其具有高比强度、高比模量、可设计性好、耐腐蚀、抗疲劳性能好等一系列的优异性能，在航空航天、武器装备、轨道交通、电动汽车、高端制造业等领域的尖端技术发展中，特别是在结构轻量化中具有无可替代的地位，因此行业当前替代风险较小。

  根据以上分析，对各方面的竞争情况做量化，1代表最大，0代表最小，中国芳纶纤维行业的竞争情况如下图所示：

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国芳纶纤维行业发展前途与投资战略规划分析报告》。

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