山东化工产业“素描”：国企挑大梁经济拉动强

  最近披露的2023年山东化工产业成绩单显示，2023年山东规模以上化工公司实现营收2.8万亿元，提前两年完成“十四五”目标。

  营收体量相当于山东经济总量近三分之一的化工产业，在新能源新材料这个超级赛道，正涌现出越来越多新质生产力，一个个新晋国家级“单项冠军”、专精特新“小巨人”，正驱动山东化工产业全力转轨，改天换命。

  在这个历史性机遇面前，能源化工新材料领域的山东国企，展现出超强战斗力。他们为什么这么强？又如何影响区域经济走向？

  福建平潭海上风电场，全球单机容量最大海上风电场。“大风车”一扫，过风面积7个足球场大，转一圈发电34.2千瓦时。

  但少有人知的是，长达123米的叶片竟是用一根头发丝1/1600—1/2400粗细的玻璃纤维造的。

  更长的叶片、更轻的重量、更高的发电效率。山东玻纤投资36.99亿元生产的高性能玻纤，正是用来制造这种巨无霸叶片的。

  前不久，山东玻纤30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目通过行业评审，这意味着山东玻纤拿到进入高端风电市场的通行证。山东玻纤前身为临沂矿务局草埠煤矿的一个多种经营项目，如今是山东新材料领军企业。

  一提“卡脖子”，你可能会想到芯片、精密机床、工业软件，你可能不知道，连汽车刹车管材料也会被“卡脖子”。

  2024年3月，东辰瑞森长碳链尼龙1012试车成功。长碳链尼龙主要用于制作汽车输油管、刹车管、汽车冷却管以及发动机周的耐高温材料，2019年之前这个市场被国外垄断。

  2019年5月，东辰瑞森与东风商用车签下协议，破解“卡脖子”难题。国内某汽车集团负责原材料采购相关负责人说，这场国产替代，倒逼同类进口产品价格降低40%以上。

  2021年，这个项目列入山东省新旧动能转换重大项目库优选项目，东辰瑞森开建国内最大长碳链尼龙生产研发基地；4月，东辰瑞森智能化新厂区建成；5月，东辰瑞森被认定为山东省新材料产业特种尼龙产业链链主；2023年5月，东辰瑞森被纳入国务院国资委科改企业，7月入选国家级专精特新“小巨人”。

  从卖煤到卖新材料，山东能源旗下这些“新势力”的成长路径和资源型企业完全不同，比的不再是“量大价低”，而是细分领域的差异化竞争。

  2024年6月，工信部公布第八批制造业“单项冠军”名单，388家入选企业中，32.7%来自高端装备制造业，26.5%来自新材料。山东新增54家，“单项冠军”总量237家，以5家优势反超浙江夺得“单项冠军”第一省。

  在这场国家级制造业“单项冠军”PK上，鲁浙竞争焦点在化工。根据《中国化工报》报道，截至2024年，浙江化工行业一共诞生52家“单项冠军”，仅次于山东，数量全国第二。公开资料显示，2022年，山东有145家“单项冠军”，化工领域最多，达24家。

  最新一届国家级“单项冠军”，山东能源旗下齐翔腾达和新风光电子两大新锐晋级。

  齐翔腾达，国内最大碳四深加工产业基地，在经历两年多股权变动后，2023年6月被山东能源招致麾下，由民企变为国资控股企业；新风光电子，前身为1970年建厂的汶上无线年登陆科创板，同年凭借为新能源造的“肺”——动态无功补偿装置（SVG）荣获国家科技进步奖二等奖。今年8月6日，新风光国有股份正式划转山能。

  肩负优化山东能源结构的山能正在一步步集齐新的产业拼图，打造新型能源体系。

  世界500强榜单是观察先进生产力的最好橱窗。8月5日公布的2024最新排名中，宁德时代、通威电子等新能源企业排名大幅提升。在能源化工大赛道，山东“门面”担当山能，排名第75，江苏“门面”担当恒力集团，排名第81。

  2023年，山东化工产值达2.8万亿元，相当于山东经济体量近1/3，其中高端化工营收占比提高到52%左右；利润达1141.8亿元，营收、利润分别占全省规上工业的24.7%、20.4%，分别占全国规模以上化工行业的19.6%、20.7%。

  2023年至今，山东经济数据表现出一贯的“稳”，万亿量级的化工与持续爆发的新能源、新材料产业，为山东经济起到“护盘”作用。

  最新公布的2023年全球化工50强中，58%以上企业营收降低，巴斯夫、住友、杜邦等出现20%左右降幅。而中国企业崛起成为一大亮点，浙江荣盛石化以67%的业绩增幅排名提升13位，挤进前15；万华化学表现稳健，以10%的业绩增幅前进一位。

  有关专家指出，排名降低的企业战略执行缓慢，无法适应全球产业变化，造成内生式崩溃。这场巨变与全球能源转型密切相关，全球化工行业竞争在加剧。

  这是一场全新竞赛，有的超车，有的翻车。“模范生”华鲁恒升展现了标准“泳姿”：不断更新技术，进入不同赛道；当熟悉的行业出现弯道时，总能重新入轨，再次进入赛道。而那些对行业弯道不能适应的企业，就像履带上的泥土一样，在转弯处被不断甩出。

  2023年，防晒衣这个千亿市场爆发，蕉下等中高档防晒衣用的基本是尼龙66面料。从防晒衣到瑜伽服、冲锋衣、露营帐篷，在广泛使用尼龙66这种新材料后，透气性、轻薄性得到极大提升。

  今年6月，淄博齐鲁化工园区的天辰齐翔的己二腈一期项目投产。己二腈是尼龙66核心材料，2018年以前完全依赖进口，天辰齐翔母公司中化历时10年研发后，终于获得技术突破，使得尼龙66产业链吃上“国产面粉”。

  原材料上的国产替代和价格下探，推动市场大规模应用。一大批尼龙66项目加紧上马。随着产能急剧扩张，2024年4月，尼龙66价格降至2万元/吨，较2021年10月最高点时下跌52%。

  “市场非常内卷，抓住这样的市场爆发，动作一定要快。现在，我们最快的项目，从决策到投产仅用半年时间。”华鲁恒升相关负责人告诉记者。

  湖北荆州项目一期，华鲁恒升在22个月投入115亿元建成一座现代化大型化工园区，之后两个月打通流程实现达产，当周产品投放市场、当月创收盈利。

  2023年，华鲁恒升全员劳动生产率达到145万元/人。今年一季度，华鲁恒升净利润10.65亿元，同比增长36.30%，以13%的利润率位居中国化工企业第2位。

  华鲁恒升前身是1968年建厂的德州化肥厂，现在产业从煤化工延伸到以锂电化学品为主的新能源产品和以尼龙高端材料为主的化工新材料。煤化工行业以成本竞争为主，2010年至2021年间国内主要上市公司平均净利率/ROE仅为5.8%/1.6%，而华鲁恒升近5年ROE年均20.9%。

  “卷王”究竟是怎么炼成的？在和华鲁恒升相关人员交流中，记者梳理出这几条规则：选择目标产品必须有竞争力，必须实现业内投入最小、收益最大，甚至明确到项目投产后成本必须控制在多少元以下，否则宁可不做；项目决策上，投入就要实现变现，不能把宝押在不确定的未来。

  “最近5年，我们累计投入200多亿元，实施了十余个高端化工项目，实现投产一批、建设一批、启动一批、谋划一批的良性循环。”华鲁恒升规划投资部经理任格勇在接受记者采访时这样说。

  快速转换赛道，光有技术不行，必须具备超强系统能力。2023年，华鲁恒升被国务院国资委确定为国有重点企业管理标杆，正是一种“盖章认定”——只有“六边形战士”，才扛得住市场瞬息万变。

  作为全球最大DMF供应商，2021年，华鲁恒升在DMF这个万能溶剂上延链创新，切入新能源赛道，产品用于电池电解液，一举改变市场格局，进入宁德时代供应链。2023年至今，电解液市场剧烈变化，但华鲁恒升及时调整产品方向，靠“一头多线”打法锁住利润。

  这是新材料玩家的典型特征。在掌握“根部技术”后，要不断寻找技术的相似性，提前储备，多点开花，根据市场变化快速调整产品方向，瞄准市场热点再开车，左右逢源；那些在行业转折点无法再次入轨到新领域的企业，只能出局。

  2022年4月，华鲁恒升宣布投资30.78亿元上马尼龙66项目。按正常建设周期，最快也得一年。在国内尼龙66项目疯狂上马状况下，这个项目同样采用“一头多线”的联产模式规避风险。

  这样的玩法意味着企业要保持高强度创新。过去5年，华鲁恒升在研发投入上累计砸了近30亿元，2019年4.68亿元，2023年拉升到11.08亿元。

  行业趋势同样投射到省属企业研发强度上。今年7月17日举行的山东省政府新闻发布会透露，“十四五”以来，山东省属企业研发投入由2020年的255.7亿元增长到2023年的487.3亿元，年均复合增长率高达24%。

  为激发省属企业创新，2023年，山东省对省属企业发生研发费用全额视同利润予以加回；2024年省属企业绩效考核中科技创新指标权重由12.5%提高至30%。

  同华鲁恒升一样，国家级科改企业泰和新材在行业极寒时仍保持盈利，同样在于超强赛道转换能力。

  2023年，氨纶价格出现断崖式下跌，行业大面积亏损，泰和新材实现盈利收入65亿元，同比增长12%。这一年，泰和新材净利润3.33亿元，但研发投入达到创纪录的2.01亿元，新增专利104项，达到翻倍增长。2024年，泰和新材在新能源汽车、智能穿戴、绿色制造等领域一共布局了61项增量项目研发，展现了强大的“跨界”能力。

  泰和新材前身是1987年成立的烟台氨纶厂，现在是全国最大高性能纤维生产企业。今年6月，“嫦娥六号”携带的五星红旗在月球展开，其用来固色的间位芳纶就是泰和新材生产的。

  年内，泰和新材的“尖刀产品”芳纶涂覆隔膜将具备大批量供给能力。这种第四代锂离子电池隔膜材料，目前苹果手机、特斯拉Model S系列装载的电池都在用，国内用得少，原因主要在于这项技术主要由日本住友等企业掌控。在国外企业将知识产权牢牢掌控的情况下，只有从材料源头突破，技术、工艺、装备形成自己的知识产权才能突围。泰和新材研发团队花了一年多时间终于制造出材料、工艺和国外完全不同的芳纶涂覆隔膜，不光性能优于竞品，成本也做到了全球最低。

  7月23日，万华化学子公司万融新材料（福建）有限公司（以下简称“万融新材料”）与阿布扎比国家石油公司、北欧化工、博禄化学签署合作协议，拟建160万吨/年特种聚烯烃项目。

  这是万华化学在特种聚烯烃领域的又一布局。作为世界聚氨酯有突出贡献的公司、全球最大MDI供应商，万华化学正在往高端聚烯烃突破，这是一个比聚氨酯还要大数倍的市场空间。

  这个新CP融各方专长。北欧化工是欧洲最大聚烯烃生产商之一，万华化学具有乙烷供应链优势。去年三季度，阿布扎比投资局现身万华化学前十大股东行列。中东资本进入万华化学，不光带来资本，还带来顶尖产业资源。阿布扎比国家石油公司拥有北欧化工25%股权，博禄是上述两企业合资公司，开放的股权结构让万华化学链接到全球顶级资源和资本，展现了山东化工新气象。

  万华化学将这场合作视为“万际化3.0时代”。万华集团相关负责这个的人说，在福建合资项目中，合作伙伴将相互借鉴、相互融合，以业务为纽带深化合作层级，将再次大幅度提升万华化学国际化水平。

  长期以来，山东化工产业内循环特征很明显，缺乏外来资源配置优化，价值链难以提升。

  围绕赛道转换，山东、广东、江苏、浙江等化工大省选择了不同道路。这几年，江苏化工产业规模持续大幅压缩，着力发展长三角区域先进制造业配套所需的高端化工产业；浙江产业版图中，宁波-舟山的双核心石化产业带凸显；“包袱少，外向型”的广东，后发赶超之势凶猛。

  今年2月，全球化工巨头巴斯夫在广东湛江一体化基地的一体化技术中心启用，这个总投资约100亿欧元的项目，建成后将成为巴斯夫全球第三大一体化生产基地，上海则有巴斯夫设立的亚太地区最大研发中心。

  巴斯夫正深耕中国这个全球最大市场。对于中国化工产业来说，山东化工产业历来不是山东的，而是全国的重心与龙头，与世界巨头同台竞争，需要更大开放性，需要链接顶级资源进行这场世界级竞赛。

  2024年2月，万华化学董事长廖增太在烟台市奋进万亿新征程动员大会提出，未来五年，万华化学在烟台投资超过1300亿元，重点建设烟台产业园乙烯二期和万华新材料低碳产业园，实现自主研发的聚烯烃弹性体（POE）、XLPE等高的附加价值项目早见成效；在黄渤海南岸打造两个世界一流的高科技化工园区，把万华烟台电子材料产业园建设成为未来产业先导区。

  目前，烟台布局了烟台化工产业园、裕龙石化产业园、蓬莱化工产业园三大千亿级园区，其中裕龙岛炼化一体化项目是山东有史以来单体投资顶级规模的工业项目。2023年，烟台化工产业园产值1280亿元，万华化学投资176亿元在园区建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目。

  POE一大应用是光伏封装膜，这是光伏行业“卡脖子”材料，全球只有陶氏、LG等供应。2023年，万华化学牵头承担国家新材料领域技术攻关专项，开发POE等化工新材料。

  6月29日，万华化学20万吨/年POE装置开车投产，从2024年开始将陆续投产60万吨，可满足全国光伏市场三分之二需求。

  这是一场新的势力划分。每一个时代都有自己的能源。目前，全球七家最大太阳能公司通威股份、协鑫科技、隆基绿能、天合光能、新特能源、晶澳科技、晶科能源向全球提供的能源，已超过埃克森美孚等全球七大石油巨头。

  中国“光伏七子”上位，全球能源“基座”焕新，供应链加速重构，万华化学进入新一轮扩张期。关键是，万华化学这样的巨无霸才能带得起、带得动地区产业集群的强劲发展。

  在蓬莱化工产业园，万华投资1260亿元领建新材料低碳产业园，重点发展丙烷脱氢、聚醚、聚丙烯等高端产品，延伸布局投资110亿元的中节能万润新材料、投资120亿元的泰和新材新材料、投资22亿元的山东嘉信染料及中间体等重点项目。

  一个产业矩阵正在烟台展现。万华化学之外，烟台汇集了泰和新材、中节能万润、美瑞新材、道恩集团、联合化学等一批新材料企业，拥有化工领域省级以上创新平台91个。中节能万润高端TFT液晶材料产能居全球首位，道恩高分子材料是国内唯一高性能动态全硫化弹性体生产商。在万华化学带领下，烟台化工新材料领域已培育出6家国家级制造业单项冠军企业、16家专精特新“小巨人”、16家省级制造业单项冠军企业、55家省级专精特新中小企业。

  产业链发展模式正引领山东化工产业转型，今年7月山东发布的《“十强产业”雁阵形集群“头雁领航”行动（2024-2025年）实施方案》，目的是形成园区内以有突出贡献的公司为引领、“专精特新”企业雁阵布局。

  作为基础性和战略性产业，新材料是国家重点支持和布局的战略方向，具有长期确定性；新材料领域创新突破将引发新的产业革命，这是山东化工产业往价值链高端走的历史性机遇。

  2023年12月，魏桥创业旗下的山东宏拓获得29.6亿元战略投资，一举使山东成为2023年新材料融资金额最高省份。

  今年5月，山东又推出“十强产业”行动计划（2024—2025年），要在2025年打造5个以上千亿级高端化工产业雁阵形集群，新能源新材料产业营收要达到1.5万亿元，新材料领域高新技术企业达到5000家以上。

  这场竞跑浓缩在化工园区中。赛迪顾问最近发布的《2024化工园区综合竞争力百强研究》报告中，山东17家化工园区上榜，数量第一，江苏千亿化工园区数量最多，达4家，比山东多1家。根据山东省规划，2027年山东营收过千亿化工园区要达到10家。

  化工百强园区的竞逐展现了江浙鲁三省在产业布局上的高维竞争。卡奥斯化工行业副总经理孙志成表示，产业布局是当下山东化工产业调整的重点，只有提高上下游产业耦合性、提高产业集群竞争力，才能创造更多价值。

  2021年，卡奥斯与山东省工信厅联手打造全国首个省级化工产业工业网络站点平台，连接全省84家化工园区，截至目前上平台的企业达到4886家。孙志成表示，这个化工“产业云脑”通过汇集的园区和企业数据，为区域产业调整提供科学依据。“产业云脑”设置了科学评估化工园区的相关指数，和政府帮扶政策挂钩。

  在这些辅助决策下，山东一共梳理了10条高端化工产业链，裕龙石化、万华化学等20多家企业被确定为山东高端化工产业链“领航型”企业，其中，国企占1/3。

  孙志成说，经过四年运行，山东化工“产业云脑”在产业链优化配置上的价值越发凸显。

  利华益是山东高端化工链主企业，在利华益，公司通过重油加氯脱硫、催化裂化、联合加氢、汽油加氢、气体分离、连续重整、煤气化、丁辛醇、碳四综台利用、纯苯、乙二醇、丙烯腈、轻烃催化裂解、高性能ABS树脂一体化、聚甲基丙烯酸甲酯等多套装置处理，可以裂变出数十种产品。孙志成说，数据分析发现，利华益和利津滨海新区化工园区40多家企业在产业链上更具延展性，现在利华益是利津滨海新区化工园区有突出贡献的公司，这个园区产业布局以利华益为重心，不断拓展产业链，使得后端产品吃干榨尽，从而提升园区竞争力。